应对铁矿石涨价“短流程”炼钢发展政策年内将出！ A股这几类受益公司要火……

  “铁矿石涨价”最近一直是市场的“网红话题”，市场一直对国家将出政策有预期，现在“靴子”中的一只落地了。

  7月30日，“国务院”手机客户端转载新华社消息：“我国将出台意见指导‘短流程’炼钢发展。”所谓“短流程”，主要特征就是以废钢为原料；所谓“长流程”，主要特征就是以铁矿石为原料。

  据《每日经济新闻》记者通过调查了解到，目前A股市场没有纯粹的“短流程”炼钢企业，对大规模的公司来说，长流程和短流程是配套的。短流程一般做精炼，用来生产高品质特种钢。“短流程”原料是废钢，设备是电炉，成本是电力、人工和石墨电极，所以，必然有一些上市公司将会受益于上述政策。

  工业与信息化部原材料工业司司长王伟7月29日表示，为促进电炉“短流程”炼钢发展，工信部和国家发展改革委正在研究制定“关于引导短流程炼钢发展的指导意见”，计划年内出台。

  据《每日经济新闻》记者了解，废钢是钢铁工业的绿色原料，也是唯一可大量替代铁矿石的铁素原料。用废钢生产1吨钢，可节约铁矿石1.6吨，减少0.35吨标准煤消耗，减少1.6吨二氧化碳排放，节能减排效益明显。

  据测算，国内废钢年消费量大概在1.5亿吨~2亿吨，2019年的废钢产量预计在1.98亿吨~2.04亿吨之间，增量在800万吨左右，也就是不足1000万吨这个水平。今年废钢供应实际年增幅在2%左右，增幅并不太大。

  进口方面，进口固态废料中就包括了一部分的废旧钢铁，由于中国对洋垃圾的进口进行限制，总体看今年废钢进口预测值不会有大的增长，预测值为2.04亿吨，低于2018年2.2亿吨的预测值。

  近期，国内废钢资源偏紧，一方面是由于环保因素，另一方面是因为产能释放。价格持续上涨之后，废钢资源的供应量方面并没有实质的增加，“短流程”炼钢存在原料供应瓶颈。

  短流程并不是目前钢铁企业主流的炼钢方式。方正中期分析师汤冰华表示，目前螺纹钢长流程利润比短流程平均高300元/吨，但短流程生产灵活性更好。国家出台短流程炼钢，对于能源消耗、环境保护均较为有利。

  据《每日经济新闻》记者正常采访获悉，在铁矿石的金额大幅上涨的背景下，目前“长流程”钢铁企业也增加了废钢的使用，即向高炉里面加废钢，在华北有些地方已经加到了20%~30%，最低也要加10%。转炉里面加废钢，都到了20%的水平。

  今年以来，废钢价格涨幅也不小。兰格钢铁的多个方面数据显示：唐山2019年7月30日废钢价格为2630元/吨；而2019年1月4日废钢价格为1590元/吨，区间涨幅也高达65.41%。

  南钢股份的资深的人说，现在“重废”已经涨到了2700元/吨~2800元/吨，通常来说电炉生产所带来的成本就是在原料成本上加1000元。现在，钢材产品现货价格掉到每吨3800元~3900元这样的价格水平，考虑到其他还有些成本，“短流程”炼钢已经处于亏损状态。

  由于废钢价格相对较高，南钢股份资深人士告诉《每日经济新闻》记者，有部分钢厂在电炉钢里面加铁水，起到中和成本的目的，添加铁水20%、30%、50%产出的钢材成本就不一样。

  7月30日，关于“短流程”炼钢政策的消息大面积扩散后，大连商品交易所铁矿石期货价格应声上涨。这貌似很反常，“铁矿石替代”如果成立，将减少铁矿石的需求，价格不是应该下跌吗？

  《每日经济新闻》记者通过调查了解到，淘汰和置换落后产能之后，现在钢厂的高炉都大型化了，对铁矿石依赖度在加大。南钢股份业内人士和记者说，1月~6月，中国公布的铁产量是4.04亿吨，测算下来每个月新增的铁矿石需求量是600万吨，全年就是超过6000万吨的需求增量。近期公布的多个方面数据显示，巴西淡水河谷二季度产量下滑了1700多万吨。今年上半年，巴西减少了2700万吨的供应量，澳大利亚也因为飓风减少了1400多万吨。

  显然，今年铁矿石的供需缺口是变大了。废钢今年新增供应能减少的对铁矿石的依赖只有1000万吨，对弥补供需缺口的作用是有限的。“铁矿石替代”从目前的情况去看，不太符合逻辑。

  南钢股份上述的人说，目前他供职的钢厂收购废钢都是从周边的社区小网店获得，这些废钢质量参差不齐，价格持续上涨了供给弹性也不足。一遇到春节这种长假，社会上的废钢就很难收到；夏天高温高热，废钢收购就更难，只有把价格提上去才可以获得一些废钢资源。目前，回收回来的废钢杂质太多，没有认真区分，钢厂使用的时候还有很多问题。从产业链上看，目前废钢的回收、整理、加工还很落后，需要一些大规模的公司对废钢产业链进行优化。

  此外，废钢价格波动也很大，价格跌的时候，很多中小废弃钢铁回收企业就会退出市场；当价格持续上涨的时候，产能短时期有难以恢复。目前整个废钢供应链条不够稳定。废钢这个资源，在“长流程”钢厂的钢材成本中要占10%左右，比重也不小。“短流程”钢厂占的比重就更高。

  方正中期分析师汤冰华表示，今年仍将有短流程产能投产，废钢需求将进一步增加，在国内废钢供给有限的情况下，价格持续上涨概率依然存在。

  南钢股份从事风险管理的人士建议“废钢期货”能在交易所上市。如果把标准品、规格等级细分，把成交量最大的品种做成标准化合约上市交易，将是非常有意义的。

  主营业务最重要的包含废钢加工贸易和汽车拆解业务。公司于2013年利用首发上市超募资金设立控股子公司“东海县华宏再生资源有限公司”，开展废钢加工贸易业务，目前年废钢加工量达10万吨。2018年9月份，公司通过支付现金3000万元收购北京中物博汽车解体有限公司100%股权，进入汽车拆解行业。

  公司2015年1月份收购了天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司，作为一家为报废汽车回收与拆解公司可以提供拆解设备或全套生产线万元、6527.23万元。2018年，力帝环保实现营业收入10.04亿元，净利润1.13亿元。

  公司是国内碳素行业有突出贡献的公司，去年石墨电极产量15.9万吨，占国内产量约24.46%。中国电炉钢产量占比低于世界均值，在政策因素推动下，预计未来占比会逐步的提升，将促进市场对超高功率石墨电极的需求，2018年公司投资建设10万吨/年超高功率石墨电极生产线万吨超高功率石墨电极及特种石墨项目，预计未来将成为公司利润增长点。

  中国循环经济的领军企业，是中国动力电池回收、报废汽车回收、电子废弃物循环利用与动力电池原料制造的优势企业。公司年处理报废汽车30万辆以上，解决能力全国领先。

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